Sou planejador financeiro independente e Consultor de investimentos Habilitado na CVM.

Acredito que o planejamento financeiro é uma poderosa ferramenta para ajudar pessoas a organizar sua vida financeira, tirar sonhos do papel e tomar melhores decisões.

Prazer, me chamo Rafael Carvalho

Como posso te ajudar?

Investimentos

Construir uma estratégia de investimento personalizada que se sustente numa tese que VOCÊ ACREDITE, focada nos seus objetivos de vida e respeitando o seu perfil de risco.

person holding light bulb
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Planejamento Pessoal

Organizar sua vida financeira, construir ferramentas para trazer mais controle no orçamento e ajudar a tirar do papel os sonhos, transformá-los em objetivos para que se tornem realidade.

printed sticky notes glued on board
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Planejamento para autônomos

Organizar a vida pessoal e profissional do cliente, definindo uma estratégia de retirada de salários sustentáveis para que o cliente construa uma previsibilidade na sua renda e assim ajudar a planejar o lado pessoal.

a person stacking coins on top of a table
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Previdência (aposentadoria, independência financeira)

Criar um plano de acumulação de patrimônio que permita o cliente ter o padrão de vida desejado no futuro, quando decidir diminuir o ritmo.

Financiar um imóvel, tomar um empréstimo, comprar ou alugar um carro, fazer um seguro de vida… São decisões em o cliente se beneficia muito em ter um planejador financeiro INDEPENDENTE ao seu lado.

black Android smartphone
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Planejamento para sair das dívidas

Construir um plano de saneamento das dívidas de acordo com o contexto do cliente. Organizar ao mesmo tempo o seu planejamento pessoal para que essa transformação se sustente no longo prazo.

person writing on white paper
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Grandes decisões
green plant in clear glass cup
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Sobre Mim

Minha Formação

Nossa Formação - Escola de planejadores NOSSA

Produtos Financeiros e Gestão de risco - Escola de negócios FIA

Especialista em investimentos - CEA AMBIMA

Serviços Oferecidos

Projeto montado de acordo com o momento do cliente e pensando nos seus desafios e objetivos. Com número determinado de reuniões presenciais ou online (de acordo com a preferencia do cliente) e suporte via whatsapp durante todo o projeto.

Planejamento Personalizado
Acompanhamento
Reunião Avulsa

Reuniões presenciais periódicas, no ritmo do cliente, com suporte via whatsapp a qualquer momento. Validar o andamento do planejamento e dos investimentos.

Encontro individual de até 1:30h. Ideal para questões pontuais e tomadas de decisões importantes.

pen om paper
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person pointing white paper on wall
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man using MacBook
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Vamos conversar?

Marcamos um papo inicial sem custo, para conhecermos melhor seus desafios financeiros e necessidades.